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太轻了，用点力

2023-08-16 05:00:22来源：凯恩斯

(资料图片仅供参考)

今天8月14日，近期很多股民感觉似乎宏观面天雷滚滚，但A股调整态势已经趋于温和。吸引外资算一个利好，发布《关于进一步优化外商投资环境，加大吸引外商投资力度的意见》文件，这和之前促进民营经济的文件异曲同工，政策面开始激励外资和民企。经济成分就三个：民企、外企、国企，每到经济低谷，就会想着提高民企和外企的活跃度，不过在我看来，凡事还是要持之以恒，民企、外企最需要的是政策稳定和预期稳定，而不是折腾。破山中贼易，破心中贼难，要让民企和外企放下内心的不安，好的激励政策需要持之以恒、长期稳定，避免临时抱佛脚。而对于投资人，民企和外企都已经发动了，但还有个潜在的领域没有发动：国企，每到经济低谷，国企就会开启逆周期投资，所以，还缺国企改革文件，期待国企改革板块……

周末除了利好，还有金融专家说了些忠言顺耳的话。比如吴晓求先生的讲话掷地有声，其观点基本和我之前提过的一致，搞100+1和T+0没有意义，当前A股IPO质量有待提高，有很多盈利能力低下的IPO企业，市场的本质是“为投资者提供有成长性的资产及其组合”。我想，中国的金融专家是知道A股市场问题所在，也知道要怎么改革，但改革总有这样和那样的阻力。可能，股市制度改革应该拿出更大魄力，目前的资本市场的改革力度太轻了，要下更大的力度抓股市。所谓不破不立，诸如退市、发行、交易制度，都可以大跨度的推进改革，以前总设计师说过，“搞股票市场不要怕，搞不好可以关嘛”，民企、外企制度要稳定，但股市要主动寻求改变，否则就是一潭死水。

热点板块上，临近金九银十，旅游业预热，旅游酒店脉冲行情再现，若脉冲行情匹配你的投资风格，可以参与，今年旅游酒店是贯穿全年的投资主题。国庆关注出国旅游需求复苏，关注出国游和航空公司，驱动因素是团签增加国际航班数量。非银金融中的券商和证券信息化板块依然值得关注，当前市场情绪波动较为剧烈，非银金融股价也随波逐流，若是未来政策不及预期也会导致券商股下跌。但我认为该出的政策最终一定会出来，现在只不过是市场和政策之间一个讨价还价的博弈过程。

近期注意储能。最近有个消息，说截至6月底，光伏发电累计装机规模约4.7亿千瓦，已超过水电成为我国装机规模第二大电源。今年光伏组件大降价，下游光伏电站投资放量，但推荐光伏产业似乎不合时宜，毕竟光伏组件便宜毛利率低，产业链上的企业赚得反而少了。于是换个思路选储能。因为光伏供电不稳定，且多在西部土地资源廉价地区，所以储能和长距离输配电是光伏电站刚需。当前光伏储能有多种类型，比较有前景的是动力电池回收后的再利用，电池回收产业长坡厚雪，随着电池车越来越多，电池回收市场不断壮大，未来应该能轻松跨越千亿规模。参考标的：再生资源公司：格林美、天奇股份等；电池回收电池材料企业：华友钴业、赣锋锂业、腾远钴业等。

说到储能电池回收，这里还有一个消息，当前欧洲也在推进锂电池车，说白了，是因为缺天然气，但当下欧洲锂电池车体验不好，因为缺充电桩。介于锂电池车全球普及是大趋势，充电桩海外建设还没有完全开启，所以A股中快充桩和光储冲一体桩依然有发展空间，也就是出海。参考标的：整装：盛弘股份、英杰电气、绿能慧充、道通科技、炬华科技；模块：通合科技；运营：特锐德；光储充一体：芯能科技。

至于，香港证券协会建议取消印花税，可能会让港股情况好一点，港股是真的便宜，并且已经熊了接近4年，黄金遍地，但建议总归是建议，印花税落地了才会听着响动。

吕长顺（凯恩斯）证书编号：A0150619070003。【以上内容仅代表个人观点，不构成买卖依据，股市有风险，投资需谨慎】

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